纵观2023年,全球经济下行、消费市场疲软,贸易形势错综复杂，市场对经济复苏的信心依旧不足。面对众多风险和挑战，公司持续聚焦主业，积极推动新产品研发，强化精细化管理，推动国际化运营。报告期内，公司针对特定客户，进一步加大资源投入，借力关键项目提升核心竞争力，手机产品实现从中低端到中高端跨越，同时，加大汽车电子、数据终端、机器人等领域的研发投入，相关产品均已导入对应市场客户供应体系。
公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元，经营活动产生的现金流量净额5.24亿元，再度入围国务院国资委“双百企业”名单，入围中国制造业企业500强。报告期内具体经营情况如下：
中诺通讯智能终端产品业务采用ODM/JDM/OEM模式，业务涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等众多领域。2023年全球手机行业整体需求下降，中诺通讯主动调整订单结构，集中优势资源服务头部优质客户，在中高端手机ODM领域实现突破，国内特定头部客户的手机出货量大幅提升。手机作为公司ODM业务的核心基石，2023年特定客户精品项目研发达标，顺利进入中高端手机ODM厂商行列，同时首个折叠屏手机ODM项目量产。中诺通讯积极推进产品多元化布局，TWS耳机、手表、智能头盔、高端智能音箱、飞控产品等均已进入量产，并成功拓展汽车中控屏、MBB、酒店机器人等新品类。
公司LED光电业务覆盖LED产业链中下游，包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。深圳源磊发挥品质优势，在LED中高端市场的开拓中稳步前进，与欧司朗和三星等国际知名客户的合作逐步深化。迈锐光电通过产品结构调整，P2.5以下产品出货占比大幅提升。
贸易及工程平台稳健发展，福日照明LED路灯和隧道灯入选《福建省节能技术产品推广目录(第一批)》，获得“福建省专精特新中小企业”、“国家高新技术企业”的认定。
中诺通讯完成BPM切换OA系统实施部署建设，全面推进HRM系统迭代建设；深化PLM系统推广应用，优化研发物料标准化建设，完成对现有数据中心的扩容建设；推动平台化整合，提高柔性产能，降低运营成本，研发团队瘦身提效，人力成本同比下降。
深圳源磊完成MES全面建设，完善生产设备与MES对接提升设备管理能力；深化OA系统应用，加强OA与ERP、MES系统的融合，全面推进业务流程和管理流程信息化；上半年完成工厂搬迁收尾工作，工站式管理改革营业成本进一步降低，下半年迅速恢复经营性盈利。
迈锐光电完成网络及存储的重构，为数字化转型奠定坚实基础；在ERP全面优化升级的基础上加强系统集成融合优化业务财务流程，提升管理效益。
通过整合运营架构、优化供应链资源、推动信息化改造等多项措施，2023年公司两金占比、应收账款同比均实现下降，经营性净现金流由负转正。
公司大力开拓新的业务领域和市场，通过技术创新和布局优化，培育新的利润增长点。全年研发投入达3.19亿元，占营业总收入3%。2023年公司及成员企业共申请专利96项，获批专利授权160项。
中诺通讯启动ARMPC、FWA-CPE/MiFi、智能音箱/视频会议终端、教育产品、手表、行业机器人等10余项新产品的评估和预研。广东以诺入选“广东省智能制造生态合作伙伴”名单，荣获东莞市“基于IMS系统智能车间”称号。
深圳源磊专注于LED技术创新，开发多色温、高显指以及多光谱LED产品，应用于照明、防疫灭菌等领域，其中领先行业的高光效SMD产品已实现小批量出货。
迈锐光电推动LED超高清显示技术的发展，致力于智慧大屏解决方案的创新，服务教育和企业市场，旗下UCP系列屏0.98cm，重新定义“超轻薄”产品系列。迈锐光电被认定为广东省“HDR8KLED户外显示工程技术研究中心”，并荣获智能显示终端产品目录“深圳标准认证”证书；惠州迈锐被认定为“2023年度广东省知识产权示范企业”和广东省“创新型中小企业”；新增3家省级“专精特新中小企业”。
报告期内，公司加快走出去步伐，布局海外制造，完善全球交付能力。公司已在美国、日本、省设立销售办事处，并计划在韩国、北美和欧洲建立更多办事处以增加海外市场机会。同时，通过海外实地考察与调研，与越南、印度等地工厂建立合作，以满足客户全球交付需求。
2022年以来，全球市场遭受供应链市场博弈、通货膨胀压力以及消费者信心下降等多重因素冲击，导致需求呈疲软态势。随着2023年下半年经济形势逐步好转，消费电子去库存周期接近尾声，展现出恢复增长的迹象。此外，2023年7月，国家发展改革委等部门联合发布了《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知，这一政策举措进一步刺激了市场需求的增长。
展望未来，预计消费电子市场在2024年仍将保持较低水平的增长，据Canays预测，全球智能手机出货量有望在2024年达到11.7亿部，同比增长4%。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年的复合增长率为2.6%。同时，IDC的预测也显示，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%。
值得注意的是，虽然AI、MR、卫星通信等前沿技术的发展为消费电子行业带来了新的增长动力，但这些技术的成熟度和市场接受度需要时间逐步提升，其转化为实际市场增长的速度可能相对温和。
产品分类方面，消费类电子的产品形态从智能手机、个人电脑及平板电脑延伸到耳机、手表、音箱、智能座舱、医疗健康等，其中智能手机仍是全球出货量最大的智能硬件产品，是引领消费电子终端发展的主力军。
智能手机出货量方面，根据Canays的数据，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下滑4%。其中，2023年第三季度出货量为2.95亿部，同比下降1%。2023年第四季度出货量为3.19亿部，同比上升8%，结束了连续七个季度的下滑态势。品牌厂商市占率方面，苹果、三星、小米分别以20%、20%、13%的市场份额占据前三。而OPPO和传音分别位列第四和第五位，市场份额分别为9%和8%。
同时，根据Canays的数据，2023年中国智能手机出货量同比下降5%至2.73亿部。苹果、VIVO、OPPO、荣耀、小米分别占据了19%、16%、16%、16%、13%的市场份额，位于第六名的华为全年市场份额从2022年的8%跃升至12%。
其中，凭借大尺寸屏幕以及更加完善的使用体验，折叠屏成为手机细分市场中增长较快的领域。根据TrendForce的数据，2023年全球折叠屏手机出货量预计为1590万部，同比增长25%。根据IDC的数据，2023年中国折叠屏手机出货量约为701万台，同比增长115%。
此外，根据Canays的数据。2023年全球TWS耳机出货量约2.94亿台，同比增长2%。2023年全球可穿戴腕带设备出货量达1.86亿台，同比增长2%。2023年全球平板电脑的出货量达1.353亿台，同比下跌10%。
智能手机ODM方面，根据Counterpoint的数据，2023年外包贴牌手机（IDH/ODM）占比突破历史新高，预计2024年外包贴牌手机（IDH/ODM）出货量将同比增长4%。并且，随着对智能硬件设计及生产服务提供商的要求不断提升，多数无法满足客户需求的中小制造商在竞争中败下阵来。在智能硬件ODM行业中，市场逐渐向头部企业集中，形成了以头部企业为主导的市场格局。具体的ODM厂商市场份额如下，华勤、龙旗、闻泰分别以27.9%、27.3%、20.6%的市场份额占据前三。
消费电子行业的周期性特征，主要表现在市场需求、技术创新、宏观经济环境及政策导向等维度。以智能手机市场为例，其经历了一段时间的高速增长后，将逐渐进入饱和期，需求增长速度会相应放缓。然而，随着新技术的涌现，如5G、折叠屏、人工智能（AI）、物联网（IoT）、虚拟现实（VR）等，它们将催生新的产品和应用，从而重新激活市场，促使需求回升。同时，宏观经济环境和政策导向也是消费电子行业周期波动的重要因素。其中，经济增长、居民收入水平、消费者信心等宏观经济指标的变化，以及税收优惠、研发补贴、市场准入放宽等政策导向，均会对消费电子市场产生直接而深远的影响。
展望未来，随着人工智能技术的迅猛进步，各大品牌厂商积极推出多样化的AI相关产品，如AIPC、AI手机以及AIPin等硬件产品。同时，苹果公司的VisionPro在业内产生了广泛影响，其在推动混合现实（MR）行业发展方面所起到的关键作用不容忽视。此外，特斯拉推出的人形机器人Optimus二代也于12月亮相。我们将继续关注这些领域的发展动态，以期在行业变革中寻找适合自身发展的业务方向。
LED封装的市场规模伴随LED行业呈现周期变化，根据GGII的数据，中国LED封装市场在2018年达到742亿元后，开始进入存量竞争的状态。在2020年，中国LED封装市场达到665亿元后开始复苏，于2022年达到759亿元。
2023年，随着社会经济生活恢复常态、政策鼓励家庭装修消费，以及欧美市场节能改造项目持续推进，LED照明将迎来新一轮替换热潮。根据预测，2023年中国LED封装市场规模有望增长至797亿元。
LED封装行业的周期性特点，亦受多重因素影响，包括市场需求、技术创新、宏观经济环境以及政策导向等。例如，在节日和促销季节，LED照明和显示屏的需求可能上升，进而推动LED封装的需求增长。此外，新技术的推广和应用，如MiniLED和MicroLED，为LED封装行业带来新的增长机遇。技术创新不仅有助于提升产品性能、降低成本，还能开辟新的应用领域，进而对行业的周期性发展产生深远影响。同时，宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化，以及政策导向如城市景观规划、税收优惠、研发补贴等，均会对LED封装行业的发展方向和周期性变化产生重要影响。
2023年LED显示屏市场依然呈现成长趋势，户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力，根据OFweek的数据，2023年全球LED显示屏市场规模增长至420亿元，相较于2022年的389亿元，实现了8%的增长。其中，LED显示屏出口市场在经历了2022年高达37%的增长后，在2023年市场逐渐回归稳定。根据海关的数据统计，2023年全年LED显示屏出口额达约102.54亿元，相较于2022年同期略有下降，降幅为0.06%。
展望未来，LED显示屏市场增长的主要驱动力将源于微小间距显示技术的进步，以及虚拟拍摄、裸眼3D、影院屏、LED一体机、透明屏等新兴细分应用市场的快速发展与广泛应用。
行业格局方面，随着技术工艺的逐步成熟发展和市场的增长，头部企业在技术创新、产能扩张、资本支撑、品牌影响力和渠道布局等方面的优势愈加明显，头部LED显示屏企业占据了越来越多的市场份额。根据GGII调研的数据统计，2023年上半年中国LED显示屏销售排名前十五的企业已经占据了整个LED显示屏市场份额的9成以上，集中度较2022年进一步提升。
LED显示行业受多种因素影响而呈现出周期性特点，包括市场需求、技术进步、宏观经济环境和政策支持等。例如，短期内，大型体育赛事和节日庆典等活动能够显著推动LED显示屏的需求增长。另外，随着新技术的不断应用，如MiniLED和MicroLED，LED显示产品在分辨率、亮度、色彩还原度等方面得到显著提升，进一步满足了市场对高质量显示效果的需求。技术的持续迭代和创新为LED显示行业带来了新的市场需求和增长机遇。同。
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